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gdcrj.com今年全球第二大IPO百威亚太:母公司负债逾千亿美元,募资打算全用来还债

怀化网赌ag假|开户网-怀化本地网赌ag假|开户资讯 时间:2019年09月25日 17:28

原标题:今年全球第二大IPO百威亚太:母公司负债逾千亿美元,募资打算全用来还债

图片来源:视觉中国

记者 | 陈祺欣

距7月14日百威亚太港股IPO计划突然中止,时间过去了两个月。近日,百威亚太再度重启IPO,9月18日至9月23日为其公开招股的时间,预计9月30日开始上市及买卖。

据百威亚太最新披露,本次发售定价为27港元/股,发行规模14.52亿股。在不使用超额配授权情况下,预计募集资金达392亿港元(约合50亿美元)。这也让其成为今年全球第二大IPO,仅次于Uber上市时81亿美元的募资规模。

百威亚太急于重启IPO的背后是母公司巨额的债务压力。资料显示,截至2019年6月30日,百威英博的净债务达到了1042亿美元。

首次IPO夭折后,融资额减半

今年7月份,百威亚太拟全球发售约16.27亿股,发售价区间为40港元~47港元/股,按招股价上限计算,百威亚太IPO最多可募资765亿港元。彼时百威亚太IPO计划突然中止,业内普遍认为是其定价太高,集资额过大,没有基石投资者背书,导致其国际发售遇冷。

界面网赌ag假|开户记者注意到,在7月份的首次IPO计划中止后,百威亚太在募集资金金额、发行股份数量、发行价区间等方面均做了调整,并将澳大利亚业务出售给了日本朝日集团控股,以及引进了新的基石投资者——新加坡主权基金GIC Private Limited。

融资方面,百威亚太本次将每股发行价定为27港元,以行使发售量调整权后的14.52亿股来计算,募资额为392亿港元,与最初期望募资额对比近乎减半。

基石投资者方面,GIC同意按发售价认购总金额约10亿美元(约78亿港元)的股份。

此外,百威亚太还将澳大利亚业务以约113亿美元的价格(折合约850亿港元)出售给日本朝日集团。

富途证券对此分析称:“从发展的情况来看,澳洲市场属于成熟市场,未来增长也会逐渐缓慢,招股书的数据显示,澳大利亚人均啤酒消费量已经达到70升左右,仅次于墨西哥的74升、美国的71升,消费量的增长基本达到天花板了。出售掉澳洲业务之后的亚太业务,虽然营收及净利润减少,但是营收的内生增长却较之前的4.5%增加到了7.2%。如果从增长的角度来看,出售掉澳洲业务反而是好事。”

香颂资本执行董事沈萌接受界面网赌ag假|开户记者采访则表示,由于卖掉澳洲业务后百威亚太的整体价值减少,以及目前市场行情虽有回暖迹象,但仍处于低迷状态,因此百威亚太此次的发行股份数量、发行股份价格、募资额均有减少。

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